סיפור חייו ואהבותיו של הזמר, המלחין, שחקן הקולנוע ונגן העוד פריד אל-אטרש.

פריד החל כנגן בקברט של מאדם בדיעה בסיאני בקהיר, ולצידו הקשר המיוחד עם אחותו אסמהאן, הזמרת המבטיחה שנהרגה בצעירותה.

בקברט גם על הרומנים הרבים שניהל וחיזוריו אחרי אום כולת'ום שתבצע משיריו.

כתיבה ובימוי: יגאל עזרתי,

טקסטים נוספים: עדי מור, ראודה סלימן

יעוץ דרמטורגי: עדן אוליאל, עלמה גניהר 

עיצוב במה: אורי און, תאורה: זיו וולושין

תלבושות: סנדרה סכראן, תרגום שירים: זיו יחזקאל

כוראוגרפיה: הדר דדון, עריכת וידאו: עאדל אמסיס

ניהול הצגה: זכריני חצור, יעוץ אמנותי: גבי אלדור, יעוץ ומיתוג: אלי גרינפלד